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                                                                          利豐(00494)擬要約收購本金額7.5億美元的票據併發售新優先無抵押債務證券-高县新闻

                                                                          2019年09月23日 16:16 来源:高县新闻 编辑:彩神注册app

                                                                          彩神注册app

                                                                          【三少爷的剑】

                                                                          另外⌒┊,公司已宣布一系列於2019年9月24日開始的固定收入投資者會議⊿。受制於市場狀況及慣常新發行流程下〇,該公司可能宣布按照公司的中期票據及永久資本證券計劃♂△∟,只根據S規例發售(新票據發售)的新優先無抵押債務證券♂。

                                                                          倘若該公司于屆滿期限前宣布新票據發售┊,公司將考慮的因素∵,包括擬獲分配新票據的相關投資者□⊙,于新票據定價與分配之前(可能在屆滿期限之前進行)┊,是否已經根據要約作出有效票據提售或表明提售票據的確實意向◇,該公司擬向此等合資格投資者優先作出分配♂◇〇。任何此等優先權的適用限度⌒,經公司單獨全權酌定☆,最多將達該等票據持有人已經根據要約提售的票據本金總額⊿。

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                                                                          公司已委任Citigroup Global Markets Limited、香港上海滙豐銀行有限公司及渣打銀行為要約的交易經理♂▽,並委任D.F. King Limited為要約的資訊及要約代理∵π。

                                                                          要約項下的票據購買價將為票據本金額每1000美元1018.5美元▽。累計未付利息(如有)將按照本公布及收購要約備忘錄所載條文支付▽。

                                                                          提出要約旨在讓公司主動處理票據的到期日π,繼續其去槓桿化及優化公司的資本結構π。公告稱☆⊿,要約於2019年9月23日開始〇∟,並且於2019年10月2日下午四時正(倫敦時間)屆滿(受限於該公司延長、重新啟動、修訂及╱或終止要約的權利)☆﹡。收購要約結算日預計為2019年10月4日(受限於公司延長、重新啟動、修訂或終止要約的權利)♀。

                                                                          推荐阅读:杨丞琳李荣浩领证